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2008年10月31日——国际外汇市场本周接近尾声,即将宣布整个外汇市场在10月份结束。本周,我们见证了全球两大央行——美联储(Federal Reserve)和日本央行(Bank of Japan)——在货币政策上的对立:美联储(Federal Reserve)在10月30日正式推出量化宽松货币政策,而日本央行(Bank of Japan)出人意料地宣布,将在10月31日再次将量化宽松纳入最新的货币政策。当我们开始怀念美联储量化宽松的日子时,我们突然发现量化宽松时代离我们还很远。

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美联储在北京时间周四(10月30日)凌晨宣布,将结束月度债券购买计划,并不再表示美国劳动力市场明显闲置,显示出对经济前景的信心。

一天后,日本央行出人意料地在其决议中宣布,将把日本政府债券的年度购买规模提高30万亿日元,继续购买直至通胀稳定在2%,将政府债券的持有时间延长至7-10年左右,将etf和jreit的年度购买规模扩大两倍,并将跟踪jpx- Nikkei 400指数的ETF纳入购买范围。日本央行表示,宽松政策将保持价格预期上升。

安联保险集团首席经济顾问穆罕默德埃尔埃利安(Mohamed el-erian)周四(10月30日)表示,尽管美联储正式结束了其资产购买计划,即量化宽松,但量化宽松尚未结束。

埃尔-埃利安认为,原因之一是美国已经结束了量化宽松,但宽松政策还没有结束。第二个原因是美国可能已经结束了量化宽松,但欧元区和日本将进一步实施量化宽松。因此,我不认为量化宽松交易已经结束,但我认为量化宽松交易仍在进行中。

亚太地区的一位交易员指出,在日本央行宣布货币政策决议后,美元兑日元似乎势不可挡,汇率上升势头仍在继续,这在一定程度上是由大量对冲基金止损买入引发的。目前,美元兑日元已飙升逾2.0%,至111.50的高点,创下2013年4月以来的最大单日涨幅。

日本银行打出了量化宽松的旗帜

值得一提的是,日本银行以5比4的投票结果决定了政策放松的规模。反对放宽政策的四名投票官员是森本、石田、佐藤和高田。如此接近的投票率在主要央行的决议中极为罕见。

澳大利亚西太平洋银行(Westpac Bank)外汇策略师肖恩卡洛(Sean callow)表示,我们对日本央行承认无法实现通胀或gdp目标表示敬意,但我们也注意到,新政策相当于每月约600亿美元的量化宽松。

日本第一生命研究所的首席经济学家Hideo kumano说,日本银行的决定令人惊讶,其未来对空的政策预计是有限的。

熊野表示,由于日本央行一直表示,将毫不犹豫地采取行动,而且央行知道大规模的选择是有限的,因此他们在这项决议中宣布进一步放宽政策还为时过早。

他指出,进一步放宽政策将支持进一步提高消费税的决定,这是对首相安倍晋三关于进一步增加支出的评论的回应。

日本银行的决议宣布后,《华尔街日报》指出,日本银行推出了新的大规模宽松货币政策,震惊了市场。没有一个央行观察人士预料到这一举动,显示出日本央行行长黑田东彦的颠覆预期。对意外效果的依赖;5-4的投票结果表明,委员会内部存在巨大分歧,这意味着黑田东彦对未来货币政策的控制力度较弱。

乐天证券(rakuten securities)高级市场分析师雅行多希达(doshida)表示,市场很高兴看到这一意外举措。许多人期待央行的宽松政策,而有些人则有很高的期望。现在日元已经走弱,股市已经上涨。

他指出,货币政策是宽松的,因此金融、银行和证券以及房地产股票将进一步受益。市场之前对日本的经济状况感到担忧,尤其是消费税将来会上调一次。

苏格兰皇家银行(rbs)证券日本首席经济分析师西冈纯子(Junko nishioka)表示,日本央行的放松政策完全出乎意料,因为央行官员最近没有表达出如此悲观的看法。此举显然是对基础价格疲软的回应。

西冈表示,日本央行可能认为要到2016/17财年才能实现2%的通胀目标,因此希望通过今天的措施缩小与目标的差距。

他还指出,基础货币的扩张幅度并不大,但上市外汇基金(ETFs)购买规模的增加值得特别关注,这反映出日本央行致力于实现市场预期。

黄金下跌3%,至1162点,触及四年低点,白银下跌4%

Fx168新闻在经历了亚洲市场的小幅下跌后,黄金价格在进入欧洲时大幅下跌,一下子跌破1,180美元/盎司的关键支撑水平,达到2010年以来的最低水平,并引发了大量止损订单。

受周四美国国内生产总值(gdp)数据和日本央行出人意料的宽松政策影响,美元兑一篮子货币汇率升至4周以来的最高水平,金价和银价均遭受巨大打击。

周三早些时候,由于美联储(Federal Reserve)联邦公开市场委员会(fomc)会议上的鹰派决议,贵金属市场受到重创,而这一轮美国经济数据和日本央行(Bank of Japan)为本周的大屠杀增加了一个沉重打击。

在周五的欧洲时段,金价触及每盎司1168美元的最低水平,这是自2010年7月以来的最低水平。日本央行宣布宽松政策后,美元指数大幅上涨是金价加速下跌的原因。

一位香港贵金属交易商表示,在1180.5美元/盎司的黄金价格上有许多止损单,这是自去年以来的三重底部。该交易员认为,正是这些止损点的触发和美元的走强将降低金价。

本周,金价跌幅达到4.7%,这是自2013年6月以来黄金表现最差的一周,本月也将是金价连续第二个月下跌。

金瑞期货贵金属分析师陈敏表示:我们对黄金持有空态度,因为美国经济正在复苏,加息即将到来。从长期来看,黄金价格可能会降至接近每盎司1000美元的水平。

上周五,白银价格下跌近3%,至每盎司15.94美元的最低水平,为2010年2月以来的最低水平。白银价格已经连续四个月下跌。

在现货市场,现货黄金的需求未能支撑黄金价格,甚至可能拉低黄金价格。尽管黄金价格已跌至每盎司1200美元以下,但中国市场的需求并没有显著增加。上周五,上海黄金交易所的黄金价格溢价跌至1美元一盎司,尽管偶尔会有折扣。周四的溢价在每盎司1至2美元之间。低水平的溢价表明需求疲软。

此外,中国黄金协会周五表示,今年前九个月中国黄金需求同比下降21.4%,至754.8吨。

(黄金30分钟图片来源fx168金融网)

贵金属的衰退在白天变得越来越激烈。本周,受美联储(Federal Reserve)退出量化宽松和日本央行(Bank of Japan)过度放水的影响,美元指数结束了其高波动性,并恢复了上升趋势,这使得一直能够将波动性维持在低水平的黄金和白银崩溃。

截至21: 00,黄金下跌超过3%,至1162美元,白银下跌近4%,至15.8美元。美元指数再次创出新高,达到2010年6月以来的最高水平,接近87。

给中国和韩国等亚洲国家带来降息压力

汇通。网站10月31日报道称,日本央行周五(10月31日)出人意料地加大了刺激力度,并继续加大货币政策的力度,这给中国和韩国等亚洲国家带来了压力,并可能加速中国和韩国之间的降息。

景顺固定收益首席策略师罗伯特·瓦尔德纳(Robert waldner)表示,日本央行出人意料的政策放松拖累了日元,这也可能加速中国央行降息。该行认为,中国将不得不提前降息,因为中国正面临通缩压力,监管机构不愿让人民币贬值。

汇丰(HSBC)经济学家罗纳德·曼(Ronald man)表示,日本的宽松政策给韩国出口带来了风险。满指出,如果日元对韩元的下行风险继续存在,并被认为危及韩国的增长潜力,那么韩国央行将政策利率下调至2.00%以下的预期将会增加。满表示,如果韩国央行将2015年国内生产总值(gdp)增长率预测从3.9%下调至3.7%以下,外界可能预计韩国央行会降息。

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韩元走强通常会提高韩国产品的价格,削弱其在海外市场的价格竞争力。韩国和日本在全球汽车和电子产品市场上有着竞争关系。10月,韩国央行下调了对韩国今明两年经济增长率的预测,将政策利率下调0.25个百分点,至2%的历史低点。

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来源:零度新闻网

标题:日本接力美国印钞:黄金跌至四年新低 中国承压

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