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上海华昌投资咨询有限公司是经国际供应链委员会授权的大中华区分公司。国际供应链理事会(scc)是一个独立的、非营利性的综合性组织，由一些能够应用和推广供应链管理系统和实践的公司和组织组成。最初由Pittiglio Rabin Todd & McGrath(PRTM，现已被普华永道收购)和amr(现已被高德纳收购)创建，69家成员公司参与了创建。如今，scc在北美、欧洲、中国、日本、大洋洲、东南亚、巴西和南非拥有8家公司，在不同行业拥有近1000家成员公司。
投资咨询是一个以提供信息和智力服务为特征的新兴行业。作为与投资者沟通的桥梁，它发展迅速。目前，许多咨询机构的传统服务模式和管理方式已经不能满足现代咨询企业发展的需要。鉴于此，如何为客户提供更好的服务，使他们的服务更具特色和个性化，如何有效地管理越来越多的客户，如何提高员工的工作效率，如何有效地管理销售人员的工作，已经成为许多咨询机构面临的问题。华昌投资咨询凭借国际化背景和资深信息经验，决定使用crm客户关系管理软件来解决上述问题。
对于信息化水平较高的华昌投资咨询来说，如何选择高水平的客户关系管理服务提供商是当前客户关系管理项目面临的首要问题。经过多次调查，华昌投资咨询最终选择与cloudcc(云计算中国&云计算中国)合作。Cloudcc(http://www.cloudcc)作为在中国高端crm市场具有突出优势的领导者，一直致力于根据企业行业特点和企业营销策略，为众多成长中的客户提供具有竞争力的crm客户关系管理解决方案。目前，已为华盛天成、利德展览集团、汇丰银行、三晶制药、智德盛投资、黑弧奥美、香港科技大学、闻仲律师事务所、莫尼塔咨询、李宁、大和物流、北极星、中和资本、苹果电脑、古佳家园等行业的先进企业提供专业的行业解决方案，受到业界的广泛好评。
Cloudcc在crm系统中记录分散在各个员工和部门手中的客户资源，建立客户资源库，并将其与客户信息、合同、负责人和其他信息相关联，形成客户关系树；根据公司的组织结构严格控制客户的访问权限。上级可以查看下级客户，默认情况下，同级不能互相查看；当销售员的工作移交时，可以使用批量修改所有者的功能。华昌投资咨询通过系统中的销售日志、事件、任务、销售预期等工具实现对销售部门的人事管理，通过销售漏斗分析销售阶段，掌握销售进度，对销售过程进行量化管理。
在发展过程中，华昌投资咨询通过部署信息管理模式，使公司的销售和营销工作更加有效。相信借助cloudcc的第三代管理平台，华昌投资咨询在未来的发展中，将能够从容面对行业竞争，继续引领行业潮流，打造供应链投资咨询行业的王牌企业。
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