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陈辰乐居财经新闻7月和8月,招商局蛇口(001979.sz)宣布公司计划在2019年(二期)为合格投资者发行公司债券。扣除发行费用后,本期债券募集资金拟用于偿还现有债务。

据悉,招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“招商局蛇口”)于2017年7月18日经中国证监会批准,向合格投资者公开发行不超过150亿元人民币的公司债券(以下简称“本债券”)。这种债券是分期发行的。

此次,招商局蛇口在2019年向合格投资者公开发行公司债券(二期)(以下简称“本期债券”)。发行期分为五年期和三年期品种,品种间可选择回调。品种一的期限为5年,基本发行规模为2.5亿元;品种二的期限为3年,基本发行规模为2.5亿元,基本发行总规模为5亿元,超额认购总规模不超过16亿元(含16亿元)。每张面值为100元,发行价为100元/张。

招商蛇口拟发行5亿元公司债券 超额配售规模不超过16亿元

本期债券品种一简称“19蛇口03”,债券代码为112929。该品种为固定利率债券,票面利率记账申报间隔为3.7%-4.7%;品种2简称“19蛇口04”,债券代码为112930。该品种为固定利率债券,票面利率记账申报范围为3.3%-4.3%。发行人和主承销商将于2019年7月10日(t-1)对线下合格投资者进行利率查询,并根据线下查询结果确定该债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年7月11日(交易日)在深圳证券交易所网站上公布债券票面利率。

招商蛇口拟发行5亿元公司债券 超额配售规模不超过16亿元

据悉,根据中国程心证券评估有限责任公司的综合评估,发行人目前的债券评级为aaa,主体评级为aaa。债券发行上市前,截至2019年3月底,发行人未经审计的股东权益为1151.51亿元人民币;合并口径的资产负债率为74.28%,母公司为76.49%。本债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币12,347,259,400元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于本公司股东的平均净利润),预计不低于本债券一年期利息的1.5倍。本次发行前发行人的财务指标符合相关规定。

来源:星报中文版

标题:招商蛇口拟发行5亿元公司债券 超额配售规模不超过16亿元

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