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在业绩的压力下,德意志银行“忍无可忍”。

"这是德意志银行几十年来最重大的战略转型."7月8日晚,德意志银行中国官方微信公众账户更新了一篇题为《德意志银行宣布重大战略转型》的文章,明确了裁员计划:“德意志银行将大幅缩减投行规模,计划到2022年底将总成本削减四分之一。”

中国市场受到影响了吗?

德意志银行中国官员没有透露具体信息。

然而,《国际金融新闻》记者从一位知情人士处获悉,在本轮裁员中,截至目前,德意志银行中国区已有100多人被解雇。

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“节流”转换

根据公告,德意志银行集团(以下简称“德意志银行”或“德意志银行”)此次重大战略转型的目标是提高集团的盈利能力,提高股东回报,促进长期增长。

值得注意的是,德意志银行“转型”的重点也体现在人员结构的优化上。

根据德意志银行在官方网站上发布的转型公告,德意志银行预计在2022年前在全球范围内裁员1.8万人。该银行目前拥有9万多名员工,预计到2022年,员工总数将降至7.4万人左右。

此外,新的战略重点还包括:

●建立公司银行业务部,这是德意志银行的第四大业务部门,由全球金融交易业务部和德国本地商业银行业务组成;

●退出投资银行业务下的股票销售和交易业务,减少固定收益销售和交易业务特别是利率业务的资金占用;

●从2022年开始,我们将为股东实现50亿欧元的资本回报。新成立的资本释放部门(cru)最初减少或处置了约2880亿欧元,或约20%的杠杆风险敞口,以及740亿欧元的风险加权资产。

●保持普通股一级资本充足率不低于12.5%,利用现有资源支持战略转型。预计没有必要为此重组筹集额外资金;

●杠杆率预计将在2020年升至4.5%,2022年升至5%;

●计划在2022年实现8%的股东权益有形回报;

●2022年前投入130亿欧元的科技,以提高效率,进一步优化产品和服务能力。

德意志银行发言人约格·艾根多夫(Joerg Egendorf)表示,根据该计划,德意志银行启动了几十年来最根本的改革。这是为了增强我们的力量。他表示:“我们将撤出那些不再具有竞争力的领域,比如股票交易业务。”

德意志银行宣布将退出全球股票销售和交易业务,调整其固定收益业务,特别是与利率产品相关的交易业务,并成立专门机构处理上述业务领域的资产。由于重组带来的额外支出,德意志银行预计今年第二季度税后亏损28亿欧元。

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中国受到了怎样的影响

据报道,在转型计划宣布后仅8小时,东京的高级管理人员在一个简短的会议上通知员工,亚洲的股票交易业务将被关闭,银行的人力资源团队立即开始与受影响的员工举行小组会议。

德意志银行没有透露裁员的地区细节,但由于投资银行的交易业务将受到最大冲击,其伦敦和纽约办事处将首当其冲。

那么,中国会受到影响吗?

关于中国的裁员,《国际金融新闻》记者询问德意志银行,但相关人士表示无法透露更多信息,以公告为准。

然而,一位知情人士告诉《国际金融新闻》记者,“在这一轮裁员中,到目前为止,德意志银行中国分行已有100多人被解雇。以研究部(research department)为例,大约剩下三四十个人,只剩下马可集团(marco group)。现在德意志银行与中国股票相关的业务处于停滞状态。”

此人形容德意志银行的裁员“非常突然”。“我们在上周四(7月4日)得知了裁员的消息。我以前听说过裁员,但没想到会这么彻底。”上面提到的人说。

另一位知情人士也表示,一些人已经陆续离开德意志银行,一些部门的规模已经缩小。

根据德意志银行官方网站信息,该行于1872年首次进入中国,并在上海设立了第一个海外办事处。2008年,德意志银行在中国注册为法人银行——德意志银行(中国)有限公司(“德意志银行中国”)。德意志银行中国是德意志银行的全资子公司,总部设在北京,在北京、上海、广州、天津、重庆和青岛设有分行,在北京和上海设有证券业务代表处。德意志银行中国现有的业务部门包括公司和投资银行部以及财富管理部。

中国区被裁逾百人!德意志银行“断臂”能否求生?

此外,《国际金融新闻》的记者还注意到了彭博披露的一份备忘录,这份备忘录是德意志银行亚太区首席执行官沃纳·斯坦米勒(werner steinmueller)发给德意志银行亚太区员工的。

这份备忘录的标题是“德意志银行对亚洲的‘绝对承诺’。”司马伟指出,德意志银行在亚太地区14个市场提供的服务和网络使其在全球化中具有竞争优势,我们将继续全力以赴发展这一地区。德意志银行将继续保持为欧亚走廊地区服务的领先地位。

“德意志银行将退出投资银行业务下的股票销售和交易业务。新的投资银行规模将更小,但适应性更强,理财业务将保持良好发展,以支持亚太地区的强劲增长。”司马威说:

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涅磐能重生吗

据德意志银行首席执行官克里斯蒂安·斯诺称,他的改革策略是“重建”德国这个最大的银行。

文泽在与媒体的电话会议上坦率地表示,“我们试图同时在银行市场的几乎所有领域展开竞争,把战线拉得太长了。”

文泽说,下一步,“我们需要把德意志银行力量集中在最有竞争力的地方。”其中,企业银行将成为战略的核心,其价值可能大于整个公司。然而,投资银行业“雄心勃勃”的日子已经过去,当前的目标是让该行业更具竞争力、更受尊重、更有利可图、更可持续。

文泽大刀阔斧的改革决心也可能受到德意志银行股价的影响,该行股价在一定程度上继续下跌。

仅在一年内,德意志银行在欧洲股市的股价就下跌了30.46%,比2007年4月89.28欧元的高点低了近92.4%。

7月8日,欧洲股市开盘,德意志银行相对市场开盘上涨3.6%,但随后下跌,盘中最大跌幅超过7%。最后,德意志银行欧洲股票收盘下跌5.4%,收于6.788欧元。

7月8日,美国东部时间,德意志银行收于7.54美元,分别下跌7%和6.1%。

面对不断下跌的股价和越来越负面的市场预期,德意志银行之前已经做出了许多改变。

2018年5月,德意志银行发布的2018年第一季度业绩显示,其净利润为69.8亿欧元,同比下降5%,低于72.7亿欧元的预期;税后利润为1.2亿欧元,比上年的5.75亿欧元下降了79%。随后,文泽宣布,他将降低公司和投资银行业务的成本,承包美国的交易业务,并进行大规模裁员,以实现在2018年将成本降至230亿欧元的目标。他还表示,他将再次把业务重点放在欧洲,取消美国和亚洲的分行,并减少银行的资产负债表。

中国区被裁逾百人!德意志银行“断臂”能否求生?

今年4月,德意志银行终止了与德国第二大银行德国商业银行的合并计划。当时,文泽表示,他将专注于“利润和增长领域”。

2018年,德意志银行三年来首次将亏损转化为利润。今年第一季度,德意志银行实现净利润2.01亿欧元。截至今年3月,该行在全球拥有近91,500名全职员工,其中包括在德国的41,500名员工。

投资界对德意志银行的这一轮业务重组有何看法?

投资研究机构cfra的Firdaus ibrahim质疑德意志银行的执行,称德意志银行过去未能实现其目标。目前,银行业环境更具挑战性和竞争性。

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)分析师安克雷根(Anke reingen)认为,德意志银行的重组计划“比预期更激进”,将在短期内提振股价。然而,值得注意的是,目前银行提高收益的能力仍然缺乏能见度,也没有关于“降低成本”的具体细节。

彭博工业研究(Bloomberg Industry Research)的资深行业分析师艾莉森威廉姆斯(Alison williams)和助理分析师尼尔西普斯(neil sipes)认为,大规模重组是德意志银行目前的最佳选择,但仍需要时间来证明其成功。然而,德意志银行采取的取消股息和降低cet1比率(普通股一级比率)的措施,应该为业务调整的累积费用提供缓冲。

尽管许多改革都未能达到预期,德意志银行首席财务官詹姆斯·冯·莫尔奇(james von moltke)对媒体表示,这将是最后一次战略改革。

来源:星报中文版

标题:中国区被裁逾百人!德意志银行“断臂”能否求生?

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