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高通公司分别于4月3日、5月8日、7月11日和8月21日与国家发展和改革委员会就反垄断事宜交换了意见,并接受了有关盖华创意/图片供应的询问

8月25日,据接近NDRC和高通谈判的知情人士透露,高通和NDRC已经就专利费用的价格调整达成初步协议,具体方案仍在谈判中。

NDRC对高通公司的反垄断调查始于2013年11月。据知情人士回忆,NDRC突袭高通北京和上海公司时,曾多次出现电脑被拿走、高管被询问的场景。2014年2月19日,国家发展和改革委员会价格监督与反垄断局局长许向外界证实,正在调查高通的价格问题,因为高通涉嫌滥用无线通信标准。7月24日,NDRC证实了高通公司垄断的事实,并进一步调查了高通公司从相关中国公司获得的销售数据。

揭秘高通利益链:所产芯片几乎垄断中国4G手机行业

与此同时,高通公司总裁德里克·卢·阿比利(Derek Lu Abberley)于4月3日、5月8日、7月11日和8月21日率团前往国家发展和改革委员会,交换意见并接受询问。8月22日,也就是高通团队第四次访问国家发改委的第二天,国家发改委官方网站发布了一份文件,表示高通愿意对中国发改委7月11日发布的调查报告中所关注的问题进行改进,并将继续努力。寻求最终解决方案;高通公司还向媒体表示,高通公司的领导团队已经与国家发展和改革委员会就几个问题进行了协商和沟通,以求达成一个全面的解决方案。我们将继续与NDRC合作,目前没有其他解释。

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作为世界上最大的芯片制造商,高通公司控制着移动电话市场,因为它拥有cdma的所有核心技术。几乎所有支持中国新4g标准的高端手机都使用高通芯片。据业内人士称。根据高通公司发布的财务报告,截至2013年9月29日,高通公司的全球收入达到249亿美元,其中中国市场的收入达到123亿美元,占49%。谈论高通在中国的业务垄断是被引用和支持最多的例子。

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中国政府的反垄断政策将对高通和国内手机行业产生什么样的影响和冲击,已经成为目前关注的焦点。一些分析人士告诉记者,不管案件的最终处罚结果如何,反垄断调查都是对高通以往商业模式的一个警告和警示,垄断食品产业链的格局最终将被打破。

受到批评的高通税

今年2月,中国通信行业协会的子公司中国移动联盟(China Mobile Alliance)向国家发改委提交了材料,其报告主要关注高通在中国的专利许可业务及相关价格问题。正是这份报告引发了中国政府对国际手机芯片巨头的反垄断调查。

高通公司的垄断行为主要表现为七种涉嫌违法的行为,如将专利许可与芯片销售捆绑在一起、拒绝向芯片制造商发放专利许可、以整机作为计算许可费的依据、将标准基本专利与非标准基本专利捆绑在一起、要求被许可方进行免费反许可、继续向过期专利收费、对专利许可和芯片销售附加不合理的交易条件。中国移动联盟秘书长王艳辉向外界解释。

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其中,以整机作为计算许可费的基础已经成为高通公司受到业界批评的最重要的焦点问题之一。高通公司收取的专利费用为整机出厂价的5%,而芯片仅占总成本的4%-10%。许多与高通专利无关的组件,如显示屏、电池、内存和摄像头,也包括在充电范围内。长江证券通信行业研究员陈知建在接受《企业观察报》记者采访时表示,对高通专利许可费的批评也反映在高通在wcdma、lte等标准中的专利份额有所下降,但仍继续按照cdma标准收费。

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关于高通专利的收费问题,另一家使用高通专利的国内手机制造商向《企业观察报》记者解释说,高通的专利许可费包括固定许可费和浮动专利使用费,以及各制造商的固定许可费。通常在几十万到一百万元之间;浮动专利使用费是指根据手机出厂价向手机制造商收取一定比例的专利费用。在中国,宽带码分多址和码分多址手机的专利收集率为5%,lte手机的专利收集率为4%。这种昂贵的专利收费比例和模式被业界称为高通税。多年来,许多国内手机制造商对此怨声载道,但他们别无选择。高通毕竟是手机市场上最大的芯片供应商。手机制造商说。

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根据财务报告中对高通收入结构的分析,高通的业务分为两部分,一部分是芯片,另一部分是专利许可。根据高通公司2013年的财务报告,该公司的总收入为248.7亿美元,其中78.8亿美元来自专利许可业务,占总收入的30%。但是,应该注意的是,从利润表来看,专利许可业务产生的利润占总利润的87%以上,是芯片业务的两倍。换句话说,专利许可业务占高通收入的30%,税前利润的87%。

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依靠专利许可业务在全球市场,特别是在中国获取巨额利润,几乎已经成为对高通公司的一致指责。这正是商人高通的聪明之处。一位未透露姓名的移动通信行业人士告诉记者,高通公司实际上已经有了一个从世界各地赚钱的计划。首先,高通通过低价竞争占领了高端手机芯片市场。在形成垄断地位后,获得发言权的高通公司主要依靠出售与芯片捆绑在一起的专利来赚钱。换句话说,为了生产高端手机,下游手机制造商必须购买高通芯片,同时他们必须同意高通的各种专利费用。

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据本报记者了解,除了上述策略的制定,高通公司还对如何控制和销售专利进行了较为详细的设计,而将手机芯片制造商排除在专利授权范围之外是主要内容之一。拒绝向其他芯片制造商授予专利,而是向这些芯片制造商的客户收取专利费用,以保持按整机收费的模式。王艳辉说。

据《企业观察》记者从中国主要手机芯片制造商如联发科技、展讯和大唐连欣获得的信息,这些企业没有获得高通公司的任何专利授权。以联发科技为例,联发科技于2009年与高通公司签署了合作关系,但根据当时的协议和相关材料,高通公司并未授予联发科技任何专利,联发科技的客户仍需获得高通公司的单独授权,联发科技必须向高通公司报告其客户的名单和购买数量。2013年,联发科技和高通修改了协议,不再需要向高通报告客户的购买量。

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此外,高通公司还为交叉许可建立了一个专利平台。一方面,依靠与其他专利持有者的专利交叉许可,高通公司可以为客户提供没有法律纠纷的安全产品。高通公司整合了所有相关专利,避免了专利纠纷。高通芯片自然更受欢迎,其他芯片制造商很难与之匹敌;另一方面,高通公司不向交叉许可专利持有者支付费用。在这种巧妙的设计下,高通很难获得超额利润。前述移动通信行业人士表示。

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难以绕开的专利墙

面对关于其专利费用的各种指控,高通公司也有自己的看法。当《企业观察报》记者通过各种渠道联系高通时,一位高通内部人士表示,外界在一定程度上误解了高通。他的理由是高通公司在R&D投入了大量资金,向客户提供的专利包将逐年扩大,但不会增加费用,而且外界,尤其是媒体,很少提及这一点。

高通公司的年度报告显示,该公司在研发方面进行了大量持续的投资。从1992年到2008年,高通在R&D的累计投资超过104亿美元,平均占销售收入的16%,高于行业平均水平。此外,在移动通信技术发生重大变革的年份,如1995年和1996年的第三代移动通信技术(3g)研发期,以及2006年和2008年的第四代移动通信技术(4g)研发期,高通公司在R&D的投资平均占销售收入的20%以上。

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尽管如此,此人还是没有就中国移动联盟的报告材料充分解释许多具体问题。

从另一个角度来看,正是因为这个原因,整个行业高度依赖高通公司。国际经济贸易大学国际商学院教授吴歌对《企业观察报》表示,高通公司在当今行业的主导地位不仅在于其在研发方面的长期投资,还在于其独特的技术布局和战略。

首先,高通占据了移动通信产业链中附加值最高的环节。据吴歌教授介绍,高通公司在20世纪90年代初就引进了cdma技术,但当时国际电信巨头不愿在cdma产品的制造上冒险,这迫使高通公司自己做电信运营、基站和移动终端,自己构建一个完整的cdma产业链。虽然高通当时无法以包罗万象的方式成熟整个市场,但事实上,它后来成为高通主导手机芯片市场的基础。他说。

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在cdma技术逐渐成熟并广泛应用于商业之后,高通公司又重新布局了。北京大学微电子发展战略研究室博士后丁伟告诉记者,在移动通信产业链中,附加值更多地体现在设计和销售环节。高通公司在这一点上非常精通,其后来的措施相当经典。在大规模商业化的基础上,经电信行业协会和国际电信联盟同意,高通公司将cdma转变为第二代移动通信标准之一,并在cdma研发过程中申请了所有大大小小技术的专利;另一方面,高通经历了产业链收缩运营,逐渐将其核心业务集中在芯片组、技术专利许可、开发平台和解决方案上,并抓住整个产业链中最有利可图的环节,从而形成高通的利益链。

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有人曾参观过高通公司在美国圣地亚哥的总部,他说高通公司在圣地亚哥的总部有一面专利墙可以展示,上面展示了该公司的1395份专利文件。当然,这只是该公司持有的13000多项专利中的一小部分。根据高通公司发布的官方数据,在高通公司的所有技术专利中,有3900多项美国专利和cdma及相关技术的专利申请。高通公司已经向全球130多家电信设备制造商颁发了cdma专利许可证。

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事实上,许多业内人士认为,由于高通对cdma技术专利的控制,3g甚至4g标准领域仍有相当多的技术环节无法绕过高通。

野村研究所(上海)有限公司电信产业研究部副主任陶曾表示,虽然高通的专利比例没有3g时代那么明显,但仍然不可避免。高通公司已经掌握了cdma底层核心解码的专利技术,并不断创新和衍生出许多新的专利。事实上,高通公司近年来在手机芯片、平台解决方案和专利方面取得了巨大进步,但其影响力仍在增长。

据记者访问,在目前国内4g手机市场,除华为自主研发的HiSilicon芯片外,其他高端机型在2000元以上的国内品牌几乎都使用高通公司推出的Snapdragon处理器。

此外,高通公司通过持续收购在技术上积累并实现了跨越式发展。据了解,自2000年以来,高通的收购一直呈上升趋势,尤其是对flarion的大收购。2005年,高通公司以6.13亿美元的现金和股票收购了无线设备公司flarion。值得注意的是,该公司是正交频分多址(ofdma)技术的开发者和所有者。Ofdma技术已经得到业界的认可,是3g和4g时代长期演进中采用的技术系统。高通收购flarion后,获得了该领域的300多项ofdma技术专利和工程师资源。类似的收购无疑巩固了高通在移动通信领域的领先地位。

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吴歌教授指出,高通公司的收购战略是其在产业链中建立关键资源能力的途径之一。当高通公司持续收购能够提供一种或多种新技术的公司,这些新技术能够对整个移动通信行业的发展产生变革性的影响并对其进行补充时,它无疑将向移动通信的金字塔更近一步,被收购方也将从高通公司的平台中受益匪浅。

单一食品产业链的终结?

高通最终将受到什么样的处罚,仍是外界关注的焦点。

本报记者在采访中了解到,业内有很多猜测称,一旦反垄断调查结果根据中国《反垄断法》成立,高通可能面临相当于中国内地营业额1%至10%的罚款。截至今年9月30日的整个财年,高通公司的总收入为249亿美元,其中49%来自中国,达到123亿美元。根据这一估计,高通可能面临12亿美元或更多的罚款。

事实上,高通因中国的反垄断调查而遭受了损失。7月23日,高通表示,自中国政府在2014年初启动反垄断调查以来,它已导致一些硬件制造商暂停签署使用其技术的新许可,包括3g和4g设备中所有芯片所使用的技术。根据高通公司的预测,中国制造的大约2.5亿部智能手机和平板电脑的许可费今年可能会减少,而今年和明年的收入预测会降低。消息发布后,高通的股价在盘后交易中立即下跌了5%。

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但对高通来说,这可能不是最致命的。

根据高通公司目前的现金流量表,高通公司不怕罚款。根据高通公司的技术布局和战略,高通公司真正的关键在于其商业模式和形成的利益链。前面提到的吴歌教授说,如果中国政府的反垄断能够从根本上改变高通收取专利费用的模式,触及其利益链中的一个关键环节,将会打击高通的七寸。

据国外媒体报道,可能是因为意识到中国政府的反垄断政策可能给高通带来的致命风险,高通决定对某些利益做出让步,即主动降低芯片价格和专利许可费。

然而,截至发稿时,本报记者尚未收到高通和国内手机制造商的确认。然而,一些分析人士告诉记者,不管案件的最终处罚结果如何,反垄断调查都是对高通以往商业模式的一个警告和警示,独家食品产业链的格局最终将被打破。

在这方面,王艳辉曾表达过类似的观点。他指出,如果高通公司被发现涉嫌垄断中国市场,除面临巨额罚款外,还可能被要求纠正专利许可的收费方式。一旦现有的高通专利授权模式被打破,华为等拥有专利优势的国内制造商将成为直接受益者。对于缺乏专利的国内制造商来说,也有一个更公平的市场环境。以华为为例。华为拥有许多专利。但是,根据目前与高通公司的专利许可模式,华为不能通过自己的专利向高通公司收费,这可能会大大减少专利支出,甚至在未来获得正专利收入。

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然而,由于对芯片供应和其他多种因素的担忧,大多数国内手机制造商都非常谨慎,不愿透露更多有关中国政府对高通公司进行反垄断调查可能带来的好处和变化。

毕竟,结果还没有出来。高通是全球市场上最大的芯片供应商,其影响力在短期内无法动摇。本报记者采访的另一家国内知名手机公司承认,目前国内能够独立生产芯片的厂商寥寥无几,与高通公司相比,这些厂商在市场规模和技术能力上都比较薄弱。虽然华为和中兴已经或即将推出自己的4g手机芯片,但目前实际使用的产品只有华为p7和荣耀6等少数产品,芯片短期内不会提供给其他厂商。

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更重要的是,作为一家专注于技术开发和授权的公司,高通公司在R&D投资和推广新技术的推广应用方面所做的努力是不可估量的。一旦新的移动通信技术被开发和掌握,国内芯片公司可能无法与之竞争。

新闻扩展

高通:全球反垄断最难的硬骨头之一

事实上,在中国政府对高通展开反垄断调查之前,日本、韩国和欧盟在2006年就开始对高通展开反垄断调查。然而,在这些调查中,高通公司一直非常强硬:2009年,韩国向高通公司发出了2.08亿美元的罚款,但高通公司对此提出了上诉,并宣布在韩国建立一个研发中心,然后这件事就消失了。随后,由于投诉公司与高通达成和解,欧盟立即自愿撤回调查,而日本的处罚意见仍处于复议阶段。最近,欧盟也准备对高通进行反垄断调查。

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高通公司的坚韧不仅仅是因为它拥有大量的关键技术专利,包括所有的cdma基本专利,还因为它庞大的内部律师团队。一些与高通关系密切的人士向外界透露,他们拥有一支庞大的律师团队,在处理反垄断诉讼方面经验丰富。他们似乎更喜欢让法律事务属于法律,他们不会被迫妥协的其他因素。一些媒体开玩笑说,美国圣地亚哥高通公司总部的律师比工程师多。

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对于中国政府对高通的反垄断调查,那些没有办法拿下高通的国家寄予厚望。尽管日本和韩国的反垄断执法机构对高通商业模式中的一些行为提出了质疑,但世界上任何一个国家的反垄断执法机构都从未全面考察过高通整体行为可能产生的影响。首尔国立大学经济学院教授、韩国公平贸易委员会顾问李成胜在最近的一篇文章中提到,如果中国国家发展和改革委员会能够让高通以芯片价格收取专利许可费,而不是按整机收费,这项措施将成为全球反垄断机构执法实践中的一个里程碑。

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来源:零度新闻网

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